导演：加賀由美子
主演：李洪良 美琳达·克拉克 奉万台 穆罕默德·阿斯兰图 卡杰琳娜
本片为逐帧手绘的二维动画，讲述的是巴塞罗那的一个安静的午后，两只慵懒午睡的猫被一群奇怪的墨点惊醒了。猫因为好奇跟着墨点在街巷里展开了激烈的追逐。眼看墨点被围困的无路可走时对它们发起了可怕的攻击
夏洛特（英格丽·褒曼）是某乐团杰出的钢琴演奏员，她的女儿伊娃（丽芙·乌尔曼）是一名在农村社区工作的牧师的妻子，两人之间有一道深深的感情鸿沟，七年来不曾有过任何交流。在得知夏洛特的第二任丈夫去世后，伊娃写信邀请夏洛特来同住，两人都试着友好相处，却不免又将往事重提。伊娃怨恨夏洛特没在她童年时给予她足够的爱护，只把重心放在自己的事业上，疏远了自己和另一个有高度残疾、只能发不清晰的音来与人交流的女儿海琳（莱娜·尼曼）。而夏洛特因为海琳与伊娃住在一起，加上丈夫的去世给自己造成很大打击，也是心情闷闷紧锁眉头。
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