导演：安娜·罗德里格斯·罗塞尔
主演：迈克尔·因佩里奥利 阿久沢麗加 翟绮绮 布莱丹·格里森 罗岩
锦屏市市长赵海波国为市委书记调动又被委任代理市委书记，市委干部盛传他将在即将召开的党代表大会上当选为正式的市委书记。 这时，一封匿名信从省高级人民检查院转到了锦屏市检察长程彬手中，信中举报以国营锦屏烟
19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患的，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡天下。
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